Действие спектакля разворачивается сразу в двух параллельных реальностях: художник Алексей Трегубов визуально встраивает одну в другую, как маленькую геометрическую фигуру в большую. Воплощение на сцене линии Карлика решено Денисом Азаровым и Артемом Четвериковым при помощи кукольного театра, сценографически помещенного в пространство картины Диего Веласкеса «Менины» (1656). Существует мнение, что именно эта картина вдохновила Оскара Уайльда на создание сказки «День рождения инфанты», лежащей в основе оперы «Карлик».